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光伏玻璃价格猛涨 业内人士:高价将持续但对下游影响不大
2020-10-15 12:19:24
摘要:国庆长假后,光伏玻璃价格持续上涨。据卓创资讯数据显示,进入10月后,行业最具代表性的产品32mm光伏玻璃,最新价格为35元/平方。

  国庆长假后,光伏玻璃价格持续上涨。据卓创资讯数据显示,进入10月后,行业最具代表性的产品32mm光伏玻璃,最新价格为35元/平方,相对于今年涨价前23元/平方的价格,上涨超53%。

  卓创光伏玻璃行业分析王帅对财联社记者表示,目前的价格,对于光伏玻璃企业来说,利润已经非常可观,且供需可暂时达到平衡,该价格或将维持较长时间,至少到明年上半年,光伏玻璃价格下调的可能性不大。

  财联社记者注意到,由于有可持续利好支撑,光伏玻璃相关个股,在国庆长假后持续走高。

  价格或将继续维持高位

  “据我们了解,10月初的涨价幅度本来没有这么大,但光伏玻璃厂家进行市场调研后,发现35元/平方的售价,以目前下游需求,光伏组件企业是可以接受的,因此加大了提价幅度。而小宗光伏玻璃的提货价,在38-40元/平方。在这个价格下,光伏玻璃生产企业的利润已经十分可观。”王帅表示。

  江苏一家生产光伏玻璃企业的副总经理李论对财联社记者表示,这波涨价其实符合预期,光伏上游价格之前都涨了很多,光伏玻璃价格波动不大,此次上涨属于补涨,“市场推动,今年无论是国内,还是海外市场装机量都会创新高,所以需求量比较大。目前看光伏玻璃价格还会继续上涨,我们产能是超负荷生产,但是依然没有办法满足现在的需求。”

  据财联社记者了解,在需求猛增的情况下,光伏玻璃扩产受到“环评”与“产能置换指标”的制约。

  近年来,为防止产能严重过剩,工信部对光伏玻璃相关产业采用“产能置换指标”,在不淘汰旧产能的情况下,不允许相关企业建设新产能。

  而2021年预计开工的福莱特、信义光能、中国南玻集团等公司的多个项目,都会因为“产能置换指标”,而推迟投产。加上光伏玻璃本身的生产周期特点,突击新增产能几乎不可能。

  山东航禹能源有限公司董事长丁文磊对财联社记者表示,光伏玻璃是一个强周期行业,新建窑炉需要一年半时间,新的玻璃窑炉扩产之后,此轮光伏玻璃强周期会结束,时间会在明年中,短期内没有价格下调空间。

  对下游影响不大

  相比以往,本次光伏玻璃涨价,对下游企业影响不大,无论是光伏组件企业,还是新建电站,这个新增成本,可以通过多种渠道来消化。

  上述行业人士对财联社记者表示,本次光伏玻璃涨价,作为光伏组件企业,可将涨价压力向电站传导。“只要装机有需求,对行业来说就是利好。光伏玻璃的成本,对于整个行业来说不是问题,光伏玻璃在组件中用量不算大。近期硅料价格下跌,企业可通过原材料采购平衡成本,然后将剩余成本增加向下游传导。”

  更重要的是,新技术的叠代,让光伏组件企业,可以提升发电量,从而节约光伏电站的度电成本,消化光伏玻璃涨价给下游电站带来的成本压力。

  天合光能相关人士对财联社记者表示,今年以来,光伏组件技术叠代很快,公司600W高功率组件,即将实现量产。此外,公司跟踪支架技术,在今年也受到了市场广泛接受。高功率组件加上跟踪支架,至少可提升光伏电站的发电效率20%,再折合到光伏电站总的发电时间上,光伏玻璃的涨价对度电发电成本的影响,几乎可忽略。

  光伏行业专家吕锦标对财联社记者表示,光伏玻璃只是光伏组件原料的一小部分,市场走势还是看整体,可以通过产品调整、平衡需求。只要有需求推动辅材价格上扬,就会促进供应增加,达到新的平衡,关键相关企业要多开发适合光伏用的玻璃产品,目前价格并不是问题。

  行业股持续坚挺

  受益于本次涨价,光伏玻璃行业股在A股市场已经有了抢眼表现。福莱特(SH:601865)从9月30日开始,连续3个交易日涨停,国庆节后4个交易日又上涨28.8%,截至10月14日收盘,报39.46元/股。亚玛顿(SZ:002623)从9月29日开始,6个交易日上涨29.68%,截至10月14日收盘,报43.20元/股。

  财联社记者注意到,2020年前三季度,亚玛顿盈利7100万元至7600万元,比上年同期增长3995.76%至 4284.19%。亚玛顿表示,业绩提升主要因为光伏玻璃需求量大幅增长,使得公司主营业务收入、销售规模以及持续盈利能力平稳增长。

  王帅对财联社记者表示,本次光伏玻璃涨价,具有持续性,即使光伏玻璃未来产能增加,但随着国内光伏电站的不断增加,这些产能都是可以被消化的。目前,国内光伏发电总量,只占全国发电量的5%左右,光伏发电的市场前景还是很大的。

  中银证券最新研报显示,预计2020年全球装机需求约120GW,与2019年相比基本持平,2021-2022年则有望增长至160GW、190GW。2021年全球光伏玻璃需求增速有望超过30%:综合考虑光伏装机需求、单晶渗透率等因素,测算2020-2022年全球光伏玻璃需求分别约658万吨、870万吨、1016万吨,2021-2022年分别同比增长32.18%、16.79%,光伏玻璃行业有望持续景气。

  行业龙头信义光能与福莱特市场占有率合计已超过50%,控制成本是行业竞争最重要因素,很难有新进企业带来竞争,所以对这些光伏玻璃上市公司形成利好。

  对此,金百临咨询分析师秦洪对财联社记者表示,光伏平价上网后电价越来越低,这就让光伏发电在未来拥有了竞争力,从而形成巨大需求空间,光伏玻璃作为产业上游原料,未来市场前景还是比较看好的,相关股票也值得关注。(财联社)


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